深圳市东力电梯有限公司

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                                        机械制造:电梯行?#21040;?#20837;新阶段 荐15股

                                        2017-12-09 15:36:14

                                         根据国家统计局公布的最新数据,今年1-10月份我国房地产投资累计完成额同比增长7.8%,前10个月该增速?#20013;?#22312;在7.5-9%之间波动,波动收敛投资趋于理性,对电梯需求形成较好的引导。前3季度我国前10大,前30大,前50大地产开发商的市占?#24335;?6年分别提高了6.3%,9.4%,10.5%。
                                         
                                        未来随着地产行业集中度提升,电梯行业集中化趋势将更加明显。?#23616;?#19987;题,我们主要探讨电梯行业发展的阶段性变化。
                                         
                                         
                                        经济和政策观察:根据统计局最新数据10月份规模以上工业增加值同比增长6.2%,环比增长0.1%;服务业生产指数当月同比增长8.0%,环比增长0.2%。需求方面来,10月份社会消费品零售总额同比增长10%,环比?#21046;劍?-10月份固定资产投资增速比1-9月份回落0.2%,投资在优化供给结构方面的作用在?#20013;?#21457;挥。从出口看,10月份出口同比增长6.1%。物价总体稳定。10月份CPI上涨1.9%,工业生产者出厂价格上涨6.9%,涨幅与上月?#21046;劍?#34920;明市场供求关系?#20013;?#25913;善的。
                                         
                                         
                                        市场表现分析:?#23616;?#27818;深300指数小幅上涨0.22%,创业板指下跌3.51%,申万机械设备板块下跌5.32%。
                                         
                                         
                                        机械动态变化:根据工程机械协会数据,1-10月挖机销?#30475;?#21040;112476台,同比增长98.2%,10月份销售挖机10541台,同比涨幅81.2%。10月份25家主要装载机生产企业合计销售装载机8114台,同比增长45.23%。今年前十月,全行业累计销售装载机81403台,同比增长45%,增幅进一步扩大。
                                         
                                         
                                        机械行业观点与组合:当前新兴产业投资继续保持高增长,而传统制造业经历利润改?#22378;?#21516;样增强了资?#23616;?#20986;意愿,形成叠加共振的态势。我们认为,机械设备行业充分受益于制造业的技术改造、产业升级,而关键技术突破、优质高效供给是优秀机械设备企业的突出价值所在。我们仍然聚焦于选择竞争力优秀的公司,传统领域建议关注市场份额扩张、历史包袱清理彻底、盈利能力提升和资产质量修复的龙头企业;新兴成长领域,板式家具设备、锂电设备、3C电子设备、半导体设备和环卫设备等都呈现出了较强的需求弹性。基于行业需求回暖,优秀企业财务改善,我们继续给予机械行业"买入"评级,建议积极关注需求韧性、结构变迁,重点看好细分领域的优势企业。
                                         
                                         
                                        近期推荐组合:三一重工(600031,股吧)、中集集团(000039,股吧)、中国中车(601766,股吧),恒立液压、艾迪精密、郑煤机(601717,股吧)、龙马环卫(603686,股吧)*、浙江鼎力(603338,股吧)、弘亚数控、精测电子*、联得装备*、田中精机(300461,股吧)*、杰克股份、伊之密(300415,股吧)、上海机电(600835,股吧);中长期角度?#20013;?#30475;好锂电装备板块优秀企业表现机会,包括?#21512;?#23548;智能、赢合科技(300457,股吧)、?#22378;?#32929;份(300340,股吧)*等;建议近期关注泛半导体设备企业晶盛机电(300316,股吧)*、长川科技、至纯科技等。(标*为联合覆盖企业)风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。
                                         

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