深圳市東力電梯有限公司

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                                        機械制造:電梯行業進入新階段 薦15股

                                        2017-12-09 15:36:14

                                         根據國家統計局公布的最新數據,今年1-10月份我國房地產投資累計完成額同比增長7.8%,前10個月該增速持續在在7.5-9%之間波動,波動收斂投資趨于理性,對電梯需求形成較好的引導。前3季度我國前10大,前30大,前50大地產開發商的市占率較16年分別提高了6.3%,9.4%,10.5%。
                                         
                                        未來隨著地產行業集中度提升,電梯行業集中化趨勢將更加明顯。本周專題,我們主要探討電梯行業發展的階段性變化。
                                         
                                         
                                        經濟和政策觀察:根據統計局最新數據10月份規模以上工業增加值同比增長6.2%,環比增長0.1%;服務業生產指數當月同比增長8.0%,環比增長0.2%。需求方面來,10月份社會消費品零售總額同比增長10%,環比持平;1-10月份固定資產投資增速比1-9月份回落0.2%,投資在優化供給結構方面的作用在持續發揮。從出口看,10月份出口同比增長6.1%。物價總體穩定。10月份CPI上漲1.9%,工業生產者出廠價格上漲6.9%,漲幅與上月持平,表明市場供求關系持續改善的。
                                         
                                         
                                        市場表現分析:本周滬深300指數小幅上漲0.22%,創業板指下跌3.51%,申萬機械設備板塊下跌5.32%。
                                         
                                         
                                        機械動態變化:根據工程機械協會數據,1-10月挖機銷量達到112476臺,同比增長98.2%,10月份銷售挖機10541臺,同比漲幅81.2%。10月份25家主要裝載機生產企業合計銷售裝載機8114臺,同比增長45.23%。今年前十月,全行業累計銷售裝載機81403臺,同比增長45%,增幅進一步擴大。
                                         
                                         
                                        機械行業觀點與組合:當前新興產業投資繼續保持高增長,而傳統制造業經歷利潤改善后同樣增強了資本支出意愿,形成疊加共振的態勢。我們認為,機械設備行業充分受益于制造業的技術改造、產業升級,而關鍵技術突破、優質高效供給是優秀機械設備企業的突出價值所在。我們仍然聚焦于選擇競爭力優秀的公司,傳統領域建議關注市場份額擴張、歷史包袱清理徹底、盈利能力提升和資產質量修復的龍頭企業;新興成長領域,板式家具設備、鋰電設備、3C電子設備、半導體設備和環衛設備等都呈現出了較強的需求彈性。基于行業需求回暖,優秀企業財務改善,我們繼續給予機械行業"買入"評級,建議積極關注需求韌性、結構變遷,重點看好細分領域的優勢企業。
                                         
                                         
                                        近期推薦組合:三一重工(600031,股吧)、中集集團(000039,股吧)、中國中車(601766,股吧),恒立液壓、艾迪精密、鄭煤機(601717,股吧)、龍馬環衛(603686,股吧)*、浙江鼎力(603338,股吧)、弘亞數控、精測電子*、聯得裝備*、田中精機(300461,股吧)*、杰克股份、伊之密(300415,股吧)、上海機電(600835,股吧);中長期角度持續看好鋰電裝備板塊優秀企業表現機會,包括:先導智能、贏合科技(300457,股吧)、科恒股份(300340,股吧)*等;建議近期關注泛半導體設備企業晶盛機電(300316,股吧)*、長川科技、至純科技等。(標*為聯合覆蓋企業)風險提示:宏觀經濟變化導致機械產品需求波動;原材料價格上升壓制企業盈利能力;匯率變化導致盈利波動;去產能進度不及預期等。
                                         

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